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电力设备及新能源

    本周电力设备和新能源板块下跌5.97%。电力设备细分行业中,一次设备指数下跌6.69%,二次设备指数下跌4.45%,电力电子指数下跌5.76%,发电设备指数下跌7.48%,光伏板块下跌7.58%,风电板块下跌7.84%,核电板块下跌10.18%。涨幅居前五个股票为天奇股份(002009)、万力达、国电南瑞(600406)、中能电气(300062)、新天科技(300259),跌幅居前五个股票为精功科技(002006)、鼎汉技术(300011)、阳光电源(300274)、乾照光电(300102)、创元科技(000551)。
    行业层面,中欧同意对话磋商解决光伏电池等贸易争端;我国电网规模********,装机容量********;风电“十二五”望迎产业转机;电煤价格并轨方案征求意见重点合同将成历史。截至2011年底,全国电力装机达到10.6亿千瓦,全国220千伏以上输电线路回路长度达到48万公里。风电“十二五”规划明确到2015年风电并网装机达1亿千瓦。中长期合同取代电煤重点合同,合同价由煤电供需双方协商确定。
    公司层面,因正在筹划重要事项,国电南瑞9月24日停牌一天。中能电气与ABB(中国)有限公司签订合作协议,正式签订了《低压产品/柜型合作协议》。海润光伏(600401)分别拟与国电电力(600795)发展股份有限公司下属四家公司合资成立项目公司,投资建设共计69MW光伏电站,总投资金额约9.9472亿元。南风股份(300004)与中国核电工程有限公司签订了“田湾核电站3、4号机组核岛风阀设备供货合同”,合同金额为人民币9,520万元。
    投资策略与建议:
    投资建议和策略。8月全社会用电同比增长3.6%,增速较7月有所下降。配电设备板块景气度高,业绩增长确定,重点关注森源电气(002358)(002358,买入)、鑫龙电器(002298)(002298,未评级)、置信电气(600517)(600517,未评级)、北京科锐(002350)(002350,未评级)、正泰电器(601877)(601877,买入)、东源电器(002074)(002074,未评级)。二次设备订单充裕,今年业绩有望保持增长,重点关注国电南瑞(600406,买入)、四方股份(601126)(601126,未评级)、许继电气(000400)(000400,未评级)。今年一次设备招标价格回升明显,行业低点或将出现,关注平高电气(600312)(600312,未评级)。电力电子企业8月订单一般,且行业有后周期性,但预期反弹行情中弹性较大,建议关注龙头企业:汇川技术(300124)(300124,买入)、合康变频(300048)(300048,未评级)。发电设备方面,核电预期兑现,水电重启力度较少,而光伏和风电板块继续保持谨慎。
    近期建议关注:森源电气(002358,买入)、国电南瑞(600406,买入)、正泰电器(601877,买入)、四方股份(601126,未评级)、北京科锐(002350,未评级)、许继电气(000400,未评级)。
    风险提示:投资增速下滑,价格竞争超预期。

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