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首批合规铅蓄电池企业出炉

板块行情:本周电气设备指数下跌0.27%,跑赢沪深300指数1.60%行业动态电力设备:准东-华东1100kv特高压直流近日获得能源局路条,该线路是目前国外电压等级较高的线路,预计总投资350亿元。测算后续核准招标将为许继及特变电工分别贡献订单约15亿及20亿。本条线路的开工还将有力推进准东配套1320万千瓦火电建设,利好特变电工煤炭资源开发。此外,考虑到目前获路条特高压线路的积压,预计14年核准会适当加快。后续可先核准的线路为乐山-武汉、淮南-上海北环(交流)及宁东-浙江、准东-华东(直流)。

新能源:(1)工信部公布一批符合《铅蓄电池行业准入条件》企业名单,骆驼股份是一家汽车启动电池生产商,说明其环保标准受政府认可,行业地位突出,有望长期受益环保压力下的行业去产能;2)近期有传闻称能源配额制即将出台,该制度要求电力企业须配备比例能源,具有法律强制性,体现了政府加大能源开发的态度与决心,一旦出台将对光伏与风电板块形成利好;但是由于配额制涉及主体众多,内容复杂,其强制性威力巨大要求政府准备充分、更加谨慎,因此我们认为短期出台的可能性不大。

公司动态电力设备:森源电气拟收购集团持有的郑州森源新能源科技有限公司。郑州森源新能源主要产品包括风光互补发电系统、光伏发电系统及LED照明产品等,本次收购主要从两方面利好上市公司:1)有效扩展公司产业链,提升原本与开关柜市场相对应的低估值;2)有助于公司现有产品的配套销售。按照承诺,郑州新能源在2013-2015年度末累计实际净利润分别不低于3159万元、4314万元及4577万元,本次收购PE不到8倍,将增厚上市公司EPS0.07元。

新能源:1)阳光电源与江苏苏美达签署《战略合作协议》,2014-2016年在苏皖两地合作建设300MW光伏电站。公司以制造业为基础,依托大型央企、国企集团等开展电站业务,进而带动制造业发展的循环模式逐步彰显优势,维持对公司推荐评级;2)爱康科技再签7.5MW光伏分布式电站项目,向电站运营商转型顺利,给予推荐评级。

投资建议推荐标的:亿纬锂能、理工监测,特锐德,浙富股份,骆驼股份,阳光电源,隆基股份,平高电气,思源电气,国电南瑞,许继电气,汇川技术

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